クーと学園生徒たちのバトルは、アーネスト以外の生徒にも大きな影響を及ぼしていた。魔法部隊の一員としてバトルに参加していたマリアもその一人で、ブレイドに「殺してほしい」と依頼する。
実は魔族とのハーフである彼女は、自分の中の魔獣を制御できず苦しんでいたのだ。だがブレイドは、そこで敢えて魔獣を引き出す荒療治を開始。そして力を解放したマリアから現れたのは、ブレイド因縁のオーラを持つ危険な存在だった⁉　

脚本：ハヤシナオキ　絵コンテ：川口敬一郎　演出：吉本雅一
総作画監督：小島えり、川村幸祐